重慶大轟炸。 延安派曾希聖赴重慶，將重要資料交給蔣介石（馬曉偉 飾），軍技室破譯密碼專家石劍峰（胡軍 飾）憑著中共的資料，破譯了日軍的情報，救了宋子文一命。 石劍峰破譯了：“日軍可能是對美國要有行動。”上報何應欽（何政軍 飾）。蔣介石將這份情報轉送給美國，羅斯福選擇相信美國人自己的情報。 石劍峰破獲的日軍將進攻中途島的情報。蔣介石把情報轉送美國。羅斯福接見宋子文，“為了感謝中國人民對美國的幫助，我要送你份禮物。”一版由羅斯福親自設計的紀念中國抗戰五週年的郵票。 岡村寧次派大島一郎殺掉石劍峰。 蔣介石拿到了山本五十六的行程電報。電報最終送到羅斯福手中，送山本五十六結束了人生最後的行程。 大島一郎來到重慶，見到妹妹江戶英子（韓雪 飾），並把一枚藏有毒藥的戒指交給妹妹。 1943年11月18日，中國代表團乘專機赴開羅。會議期間，蔣介石夫婦與丘吉爾會晤的話不...